В этой новелле рассказывается о жизни Говарда Филиппса Лавкрафта, начиная с детских лет. Реальные события перемешены с вымышленными, причем последних гораздо больше.
В детстве Лавкрафт был странным ребенком, страдал от слишком яркого воображения и обладал болезненным интересом ко всему темному и неведомому. Обремененный нечистым наследием — книгой «Некрономикон», которая свела его отца с ума, Лавкрафт вынужден стать ее хранителем. От детства и до успеха в качестве автора «странных историй», он идет по тонкой линии между реальностью и сводящим с ума, «воображаемым» ужасом, пытаясь держаться подальше от древних богов и бесформенных живых кошмаров. Но, несмотря на его попытки, они все ближе.
1 Часть.